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La Fed impulsa las bolsas

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En los últimos 30 días, nada ha sido más influyente para las divisas que el apetito por el riesgo y la renta variable

En los últimos 30 días, nada ha sido más influyente para las divisas que el apetito por el riesgo y la renta variable. A medida que comienza la primera semana de 2019, esta correlación continúa impulsando los flujos de FX con el Dow hasta  98 puntos mas alto después de la ganancia de más de 700 puntos del viernes. Lo único que averiguamos del presidente de la Fed, Powell, a principios de mes es que, a pesar del fuerte crecimiento del empleo, el banco central no tiene prisa por elevar las tasas de interés. Pero lo que es bueno para las acciones puede no serlo para el dólar estadounidense porque un ciclo de ajuste más lento reduce el atractivo del billete verde. Siendo eso cierto, el USD/JPY ignoró los datos más débiles y extendió sus ganancias por segundo día consecutivo. La actividad manufacturera se desaceleró significativamente a fines de año, pero la actividad del sector de servicios debería haber mejorado porque el crecimiento del empleo fue muy fuerte. Desafortunadamente, ese no fue el caso, ya que el índice no manufacturero ISM cayó a un mínimo de 5 meses de 57.6. Este informe hará que la Fed dependiente de los datos sea aún más cautelosa con respecto al ajuste.

La divisa con mejor desempeño en la actualidad era el euro, que tiene su ojo puesto en 1.15 frente al dólar. Habiéndose consolidado en un rango de 200 pipos durante gran parte de los últimos 2 meses, el par se prepara para una ruptura. La fortaleza de ayer es particularmente notable dadas las renovadas protestas en Francia y Hungría. Esta inquietud no solo genera inquietudes políticas y sociales, sino que también inhibe la recuperación en Francia y podría restringir el crecimiento de la zona euro en su conjunto. Los operadores del euro se mostraron complacidos de ver la fuerte recuperación en las ventas minoristas alemanas y de la eurozona, pero el sector manufacturero sigue teniendo problemas con los pedidos de fábrica cayendo un abrupto 1% en noviembre, frente a un pronóstico del -0,1%. La producción industrial de hoy y las cifras de confianza en la zona euro podrían perjudicar más que ayudar a la moneda, pero lo que más importa es el apetito por el riesgo. Si las acciones continúan recuperándose, el EUR USD podría ignorar estos informes y hacer una ruptura limpia por encima de 1.15.

 

Mientras tanto, nadie debería encontrar sorprendente el bajo rendimiento de la libra esterlina. Las próximas 2 semanas son críticas, no solo para las negociaciones de Brexit, sino también para la economía y la moneda. El Parlamento comienza su debate sobre el acuerdo Brexit del Primer Ministro de mayo y la votación se llevará a cabo la próxima semana. Si no gana el apoyo que necesita, Gran Bretaña saldrá de la UE el 29 de marzo sin ningún acuerdo, un escenario que podría hacer que la libra esterlina disminuya un 25% según el gobernador del Banco de Inglaterra, Carney. 

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